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路演嘉宾合影——包头天和磁材科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、总司理陈雅女士

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、副总司理袁易先生

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会通告张波澜先生

　　申港证券股份有限公司副总裁吴晶女士

　　申港证券股份有限公司推论董事、保荐代表东说念主佘飞飞先生

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　董事、总司理陈雅女士致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者、诸君宥恕天和磁材的网友：

　　公共好！

　　接待公共参预包头天和磁材科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会。我是天和磁材董事、总司理陈雅，超过首肯在上证路演中心、上海证券报及中国证券网与遍及投资者在线交流。

　　源泉，我谨代表天和磁材董事会及全体职工，向保荐机构申港证券股份有限公司以及参与本次刊行的其他中介机构，还有历久宥恕、补助天和磁材的诸君一又友暗意丹心的感谢！并对今天参预网上交流的诸君投资者和网友暗意好坏的接待！但愿通过本次网启程演，能让公共对天和磁材有一个更深入、更全面的了解。

　　包头天和磁材科技股份有限公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重心围绕卑劣新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端领域的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件微型化需求，基于自有中枢时候开展配方研制、工艺开发、毛坯坐褥、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等重要功能材料。

　　自2008年景立以来，公司历久秉持“顾主至上，清洁世界，磁引翌日”的做事和“作念高性能永磁材料创新引颈者”的愿景，围绕居品高质、客户高端、坐褥高效、资源低耗的筹划方针，努力于稀土永磁材料制备全经过、全工序时候创新与打破，持续推动居品创新、工艺翻新、装备升级，完了中枢时候自主可控，推动公司冉冉成长为国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。

　　通过今天的交流，咱们但愿诸君投资者都能对天和磁材有一个愈加充分和深入的了解。咱们会充分听取投资者的认识，连接推动公司的创新发展。同期，也接待公共通过网启程演平台奋勇发问、积极建言。

　　临了，再次感谢投资者一又友、社会各界对天和磁材的关注与宥恕。谢谢公共！

　　申港证券股份有限公司

　　副总裁吴晶女士致辞

　　尊敬的诸君投资者、诸君网友：

　　公共好！

　　我是申港证券股份有限公司副总裁吴晶。源泉，我谨代表申港证券，对所有参与本次网启程演的嘉宾和投资者暗意好坏的接待和丹心的感谢！今天，咱们将通过本次网启程演与遍及投资者深入接头交流。

　　天和磁材主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、坐褥、销售，居品粗浅应用于新动力汽车、风力发电、节能家电等领域，具有精采的阛阓出路。连年来，公司依托包头区域稀土特色产业上风，充分发扬自己时候创新能力强、居品质地相识、阛阓反映快速等概述上风，深耕高性能稀土永磁材料领域，依然酿成了“钕铁硼为主、钐钴为辅，制品与毛坯双轮初始”的主买卖务体系。先后到手配套以博泽、博世、内行、西门子、当代电梯等为主的多家全球着名跨国公司以及上海海立、东方电气、中航三洋、上海电气、卧龙电驱、星林电子等为主的多家国内行业龙头客户，完了了高质地发展。

　　天和磁材举座坐褥筹划界限及概述实力已位居行业前哨，处于国内稀土永磁材料行业第一梯队，亦成为“稀土之都”包头稀土产业链的紧要一环，是内蒙古自治区稀土永磁材料行业的标杆和龙头企业。

　　当作天和磁材初次公开刊行股票并在主板上市的保荐机构，咱们感到十分庆幸，也一齐见证了天和磁材的连接发展，并切身感受了公司束缚层超前的瞻念察力和深厚的行业教授。咱们校服，这次刊行上市必将进一步促进天和磁材快速健康发展，以愈加优异的经买卖绩走动报诸君投资者。

　　在今天的网启程演推介中，咱们将崇拜负责地复兴诸君投资者和诸君一又友建议的问题，也真诚地但愿通过本次推介举止，遍及投资者和一又友们草率愈加深入地了解天和磁材，从而更准确地把执天和磁材的投资价值和投资契机。

　　天和磁材到手上市后，申港证券也将络续秉持忠实守信、勤苦遵法的原则，切实推行各项保荐义务，持续督导天和磁材连接完善公司束缚、加强投资者关系束缚，协助天和磁材成为法式运作的上市公司典范。接待公共奋勇发问，积极参与申购。

　　临了，预祝天和磁材这次上市取得圆满到手！谢谢公共！

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　董事、财务总监、董事会通告张波澜先生致收尾词

　　尊敬的诸君网友、诸君投资者一又友：

　　公共好！

　　包头天和磁材科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网启程演行将收尾。今天，有契机与这样多关注天和磁材的投资者和一又友一王人犯言直谏、真诚交流，共同探索企业的筹划束缚和翌日发展，咱们感到无比庆幸。同期，咱们也深入体会到当作一家公众公司所担负的株连和做事。在此，诚实感谢诸君对天和磁材的热心关注和结果补助！

　　通过今天的接头交流，信托公共对天和磁材的投资价值依然有了一定的意识和了解。公司的束缚团队将络续负重致远地作念好筹划做事，通过加大企业研发能力、持续莳植束缚能力等措施，稳步莳植公司的中枢竞争力和盈利能力，为投资者带来丰厚的投资答复。

　　本次网启程演诚然要收尾了，但天和磁材仍将络续以各式式样保持与投资者的接头和交流。咱们真诚但愿公共在公司翌日的发展说念路上，络续关注咱们、补助咱们，让咱们一王人共创天和磁材好意思好的翌日！

　　临了，我还要感谢申港证券股份有限公司以及各中介机构为咱们上市做事作念出的努力，我谨代表包头天和磁材科技股份有限公司，再次感谢诸君的参与，感谢诸君投资者对公司的关爱、信任和补助！谢谢公共！

　　筹划篇

　　问：公司的主买卖务是什么？

　　陈雅：公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重心围绕卑劣新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端领域的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件微型化需求，基于自有中枢时候开展配方研制、工艺开发、毛坯坐褥、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等重要功能材料。

　　问：请先容公司的境外筹划情况。

　　袁易：现时，公司共领有四家景外筹划主体，即德国分公司Baotou Tianhe Magnete Technik Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Deutschland、子公司起程（香港）科技有限公司Mag Sailing(Hong Kong)Tech Limited、子公司天和磁材时候有限公司Tianhe Magnetics Technology GmbH、孙公司优科磁器件有限公司EuroCore Magnetics Kft.。德国分公司仅有2名职工，主要从事境外客户保重、就近开拓阛阓，未开展坐褥举止。

　　问：与国内其他稀土永磁材料厂商比拟，公司坐褥筹划有什么特质？

　　陈雅：公司的坐褥筹划有以下特征：1）历久相持自主创新引颈发展，完了坐褥全经过、全工序中枢时候自主可控；2）历久相持严格束缚、精益坐褥，完了居品高性能、客户高质地发展；3）历久相持逼近阛阓、寂静筹划策略，推动制品、毛坯业务双轮初始、良性发展；4）历久努力于推论信息化束缚、智能化制造，努力完了资源低耗与绿色坐褥。

　　问：公司得到过哪些荣誉？

　　陈雅：公司居品曾获宇宙稀土科学时候奖二等奖（2020年度、2023年度）、内蒙古自治区新材料首批次居品（2020年度、2019年度）、时候门径优秀奖（2023年）、2023年度最有价值专利奖、自治区专利奖金奖（2023年）等荣誉。公司先后获评绿色供应链束缚企业（2023年）、内蒙古自治区时候创新示范企业、自治区科技领军企业（2023年）。

　　问：请先容公司的互助研发情况。

　　陈雅：公司与钢铁商议总院稀土永磁团队、安泰科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司成就了互助关系，为公司将前沿时候持续震动为服从奠定了坚实基础。相关互助研发边幅开展情况精采，不存在纠纷。

　　问：公司的主买卖务收入是几许？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主买卖务收入分离为171961.49万元、249421.13万元、237834.09万元和117247.77万元。2022年，公司主买卖务收入较2021年大幅增长，主要原因：一是产能冉冉开释，产量连合增长；二是卑劣阛阓需求刚劲，钕铁硼制品业求完了跨越式增长。2023年和2024年1-6月主买卖务收入小幅下落，主要系居品销售单价下落所致，公司钕铁硼制品的销量看守增长。

　　问：公司的主买卖务毛利率是几许？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主买卖务毛利率分离为17.09%、16.00%、13.18%和12.96%，毛利率的变动趋势与同业业上市公司不存在要紧各异。

　　问：公司主买卖务毛利是几许？

　　袁易：主买卖务毛利是公司利润的主要源泉，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主买卖务毛利分离为29394.01万元、39898.32万元、31358.10万元和15192.60万元。

　　问：公司的研发用度是几许？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司研发用度分离为7635.26万元、13188.54万元、9292.21万元和4493.14万元，占买卖收入的比例分离为4.18%、4.57%、3.50%和3.55%。公司的研发用度主要包括研发奢侈的材料费、职工薪酬和折旧费，2022年研发用度率相对较高，主要原因系昔日镨钕等原材料平均采购价钱较高，导致研发材料费较高。

　　发展篇

　　问：公司翌日业务的发展方针与计算是什么？

　　袁易：公司将一以贯之死守“顾主至上，清洁世界，磁引翌日”做事，相持“作念高性能永磁材料创新引颈者”愿景，倡导SDIIR“安全、粗鲁、创新、诚信、株连”中枢价值不雅，络续深耕高性能稀土永磁材料领域。依托包头稀土产业集群上风，以自主研发、时候创新为中枢，以卑劣各前沿领域、新兴产业的应用场景和发展需求为导向，不为瓦全实施科技兴企、智能制造、阛阓多元三大政策，努力发展成为外洋源泉的高性能稀土永磁材料提供商。公司将切实发扬稀土永磁重要政策性材料的基础和先导作用，连接鼓动高性能、资源低耗型稀土永磁材料的创新与应用，助推卑劣时候翻新、居品换代与产业升级，为全球经济完了动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件微型化，及国度落实供给侧结构性改造与可持续发展政策，完了“双碳”方针孝敬力量。

　　问：为完了业务发展方针拟收受哪些措施？

　　袁易：为完了业务发展方针，公司将收受以下措施：1）拟开拓多元化的融资渠说念，以筹集完了各项发展磋商所需的资金；2）加速对优秀东说念主才的培养与引进；3）深化改造和组织机构优化；4）鼓动要紧边幅建造。

　　问：公司的竞争上风有哪些？

　　陈雅：公司的竞争上风主要包括时候上风、坐褥能力上风、品牌上风、精益坐褥及信息化上风、开导制造上风以及区位上风。

　　问：公司的时候上风体当今哪些方面？

　　陈雅：公司历久相持高性能稀土永磁材料提供约定位，以高性能、资源低耗为主要方针，聚焦稀土永磁材料制备经过的重要时候创新与打破，酿成了多元因素调控、晶粒细化、一次成型压制、晶界扩散、高效绿色加工、低涡流损耗磁体、新式镀层名义处理等一系列先进中枢时候，并到手完了界限化坐褥与产业化应用，居品质能及中枢时候举座居国内先进水平。公司研发中心获评国度企业时候中心，自主陈述的高性能钐钴稀土永磁重要时候与产业化边幅荣获2020年度宇宙稀土科学时候奖二等奖，稀土永磁材料居品2019年度、2020年度连合被认定为内蒙古自治区新材料首批次居品。公司主导居品烧结钕铁硼的内禀矫顽力和最大磁能积之和可达84（20℃），显贵高于《中国高新时候居品目次（2006）》中内禀矫顽力和最大磁能积之和为60的高性能钕铁硼永磁材料判定门径。公司系中国稀土行业协会理事、宇宙稀土门径化时候委员会委员、国度新材料测试评价平台稀土行业中心首届理事，领有国度企业时候中心、内蒙古自治区重心实验室、内蒙古钕铁硼稀土永磁材料工程时候商议中心、内蒙古自治区企业时候中心、内蒙古自治区高性能稀土永磁材料企业重心实验室等科研平台，并参股成立了由工业和信息化部牵头发起的惟一国度级稀土功能材料创新中心“国瑞科创稀土功能材料有限公司”。法规2024年8月27日，公司领有专利105项，其中好意思国、欧洲、日本等国度和地区47项，国内58项。

　　问：公司的品牌上风何如体现？

　　陈雅：公司凭借较高的居品质能、相识优良的居品质地、优质高效的服务，塑造了时候先进、居品过硬的高性能稀土永磁材料品牌，在业内具有较高的闻名度、好意思誉度，酿成了一定的品牌效应，获第十届外洋稀土产业链峰会“2019年度中国稀土永磁优秀企业奖”、第二十五届中国（外洋）小电机时候研讨会“2020年度电机产业隆起配套奖”等荣誉。

　　行业篇

　　问：公司所处行业是否属于重沾污行业？

　　袁易：按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类门径，公司主要业务所处行业为“C3985 电子专用材料制造”中的“磁性材料”行业，不属于重沾污行业。

　　问：公司所处行业的翌日发展趋势何如？

　　陈雅：公司所处行业翌日的发展趋势如下：1）高性能稀土永磁材料的阛阓需求及阛阓份额将加速扩大；2）稀土永磁材料时候将沿高性能、高性价比标的加速发展；3）坐褥经过将向集约化、绿色化转型。

　　问：公司所处行业濒临的机遇有哪些？

　　陈雅：凭据“十四五”磋商等政策性文献，我国将结果鼓动清洁动力和低碳应用，连接发展新动力及环保产业，调换翌日社会发展全面完了绿色转型，“碳中庸”的全球大环境将带来清洁动力、可再天真力的旺盛发展。当作风力发电等清洁、可再天真力的紧邀功能材料，稀土永磁材料将迎来新的发展机遇。

　　问：请先容公司所处行业的时候水平与时候发展方针。

　　陈雅：连年来，在国度政策的饱读吹与补助下，国内先进企业、科研机构努力攻关，推动我国在稀土永磁材料商议方面取得长足逾越。凭据华宝证券商议创新部的数据，2009年起，我国稀土永磁材料专利苦求量逐年显贵莳植；法规2018年底，我国钕铁硼永磁材料累计专利苦求量位居全球第2位，仅次于日本。

　　连年来，烧结钕铁硼时候开发的中枢方针有二：高性能与资源低耗。其中，高性能主要包括高概述磁性能（高磁能积、高矫顽力、高剩磁、高一致性、耐高温性）与精采耐腐蚀性，资源低耗主要包括低稀土耗用（重稀土减量、高品貌稀土替代、资源再利用）与低加工成本（镀层经济性、高效坐褥与加工）等。

　　问：公司的行业代表性及阛阓占多情况何如？

　　陈雅：公司深耕行业近30年，见证了中国稀土永磁材料行业的出生与成长，引颈公司发展成为国内先进的界限型稀土永磁材料提供商，享有较高的行业声望和市风景位。

　　凭据内蒙古自治区稀土行业协会的讲明，公司为2020年度和2021年度自治区概述实力最强的稀土永磁材料企业、自治区钕铁硼阛阓占有率最高的企业，2023年度，公司在自治区稀土永磁材料产业的烧结钕铁硼阛阓占有率约21.5%，名纪律一。公司系内蒙古工业领域门径体系建造边幅——稀土磁性材料产业试点示范单元、包头市稀土产业定约副会长单元、包头市稀土居品质地与门径化协会成员。

　　刊行篇

　　问：公司本次刊行几许股？

　　张波澜：公司本次拟向社会公众公开刊行东说念主民币粗浅股6607万股，占刊行后总股本的比重为25%。

　　问：公司本次召募资金主要用于哪些边幅？

　　张波澜：公司本次刊行的召募资金扣除刊行用度后将全部用于公司主买卖务相关的边幅及主买卖务发展所需的营运资金，具体包括：高性能钕铁硼产业化边幅、高性能稀土永磁材料坐褥线智能化矫正边幅、高性能稀土永磁材料研发中心升级矫正边幅、年产3000吨新动力汽车用高性能钕铁硼产业化边幅以及补充流动资金。

　　问：召募资金期骗对公司筹划服从有什么影响？

　　张波澜：本次刊行召募资金投资边幅稳当国度政策导向及公司发展政策，草率灵验莳植居品产量、坐褥服从和居品质地，缩短坐褥成本，提高经济效益，为公司提高阛阓份额提供补助，为公司永恒发展提供有劲补助。

　　问：召募资金期骗对公司财务现象有什么影响？

　　张波澜：本次召募资金到位后，公司的总金钱与所有者权柄均将大幅增多，金钱欠债率水平相应下落，财务杠杆有所缩短，有助于优化成本结构，提高公司资金实力，增强公司财务风险起义能力。诚然短期内公司净金钱收益率可能因净金钱增多，以及边幅相关的折旧、摊销增多而有所下落，但公司供产销等主要坐褥筹划格式未发生要紧变化，跟着坐褥能力、研发能力，以及主要居品概述竞争力的莳植，投资边幅效益亦将冉冉表露。从历久来看，公司收入和利润水平有望持续提高，净金钱收益率随之莳植，同期，为公司股东带来可不雅的答复。

　　问：保荐机构将何如推行保荐株连？

　　吴晶：咱们将严格按照《证券刊行上市保荐业务束缚目的》的条目推行持续督导做事，督促公司法式运作、坚守承诺、推行好信息败露义务。

　　问：公司上市后，保荐东说念主将何如络续承担株连？

　　佘飞飞：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导，这是法式成本阛阓的紧要举措🦄九游娱乐(中国)网址在线，也对保荐东说念主建议了更高的条目。咱们会以诚信、求实、公平的作风，严格按照证券刊行保荐轨制的磋商条目，勤苦遵法作念好企业后续的持续督导做事。